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合併及收購

合併及收購

 

怡安合併及收購團隊(AMAG)於保險盡職審查、交易責任保險及風險管理建議範疇提供首屈一指的服務。客戶包括亞太區的私募股權及策略性買家與賣家。

 

保險盡職審查

 

我們的目標是識別容易被忽視,但對財務模型、交易價格磋商及買家接納責任造成影響的可承保風險及成本問題。怡安合併及收購團隊可通過整個怡安集團的全球知識及專長,確保提供合適意見予客戶,以便完成交易。

 

可識別的風險包括:

 

  • 因受保目標目前或過往保障不足,令本來可轉移至保險市場的未承保索償及相關成本增加
  • 在合適保險計劃的真正成本預算內缺乏相應的補助
  • 索償記錄欠準確,造成對未來保費成本的負面影響
  • 保險相關資本開支問題
  • 轉移責任,預先結束並無保障或成本對買家來說太高昂的「可承保」責任

 

交易責任保險(TLI)

 

交易責任保險包括多項產品,用作協助促進併購交易,及協助買家與賣家解決可能會令交易擱置的問題;亦可用作策略性工具,分辨不同投標之間的分別,或移除投標的責任。

 

交易責任保險的主要例子是保證及彌償保險(W&I)。保證及彌償保險可以就違反銷售協議內作出的賣家保證(或稅務彌償)而保障賣家或買家。如果目標公司於銷售時不準確陳述健康狀況,造成買家財務損失,業務的買家將可以尋求賠償。通常買家會透過違反保證條款追討賠償 - 例如取代託管賬戶。如發生此類事件,此保單可以補足這些保證,或成為彌償的來源。

 

其他交易責任保險產品 

  • 稅務責任保險
  • 首次公開招股(IPO)責任保險
  • 環境責任保險

 

其他服務

  • 為現有投資對象公司購買保險(包括投資組合購買計劃),向私募股權公司提供建議
  • 僱員福利盡職審查服務及顧問服務

 

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