Pensioen Hoe vraag ik een voorstel aan? Om u te kunnen voorzien van informatie over de mogelijkheden van aanwending van het opgebouwde pensioenkapitaal die van toepassing zijn voor een passend advies hebben wij onderstaande documenten van u nodig.
Cliëntovereenkomst Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening, dan verzoeken wij u de ontvangen cliëntovereenkomst in te vullen, te ondertekenen en aan ons terug te sturen. U verklaart hiermee akkoord te gaan met onze dienstverlening en de beloning(en) zoals genoemd in ons dienstverleningsdocument. Wij kunnen zonder getekende Cliëntovereenkomst geen voorstel verstrekken. * * Indien de begeleiding via uw werkgever wordt gefaciliteerd dan hoeft u de cliëntovereenkomst niet te ondertekenen en aan ons te retourneren. Antwoordformulier Op het antwoordformulier kunt u uw keuzes kenbaar maken en eventuele opmerkingen met betrekking tot uw pensioen door geven. Op ditzelfde formulier kunt u aangeven of er elders nog pensioenverzekeringen op kapitaalbasis expireren. Het samenvoegen van de uitkeringen van alle verzekeringen kan een hogere uitkering opleveren. Klantprofiel Wilt u het klantprofiel invullen, ondertekenen en retour sturen. Dit in verband met de Wet Financieel Toezicht. Met dit document kunnen wij u een passend advies geven. De gegevens die u invult op het klantprofiel worden alleen voor interne doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt. Kopie legitimatie Uw geboortebewijs en eventueel een geboortebewijs van uw partner, door middel van een kopie van paspoort/identiteitskaart of rijbewijs voorzien van de datum en handtekening*. *Als een kopie van een geldig identiteitsbewijs of rijbewijs wordt opgestuurd, dan graag ook een kopie van de achterkant van de identiteitskaart of het rijbewijs maken. Deze formulieren kunt u downloaden en per e-mail versturen naar [email protected]. Uiteraard kunt u ze ook naar ons terugsturen per post. Een postzegel is niet nodig. AON Team Individueel Antwoordnummer 2073 3000 VB Rotterdam
Pensioen U nadert uw pensioendatum Wie krijgt de pensioenuitkering? Keuzemogelijkheden pensioen Wat doet Aon voor u? Uitzondering uitbetaling pensioen Toetsen van het voorstel van uw huidige pensioenverzekeraar Op welke leeftijd krijg ik AOW? Hoe vraag ik een voorstel aan?
Documenten • Algemene voorwaarden • Dienstverleningsdocument • Klantprofiel • Antwoordformulier • Formulier model opgave gegevens voor de loonheffingen • Formulier verzoek vrijstelling loonbelasting • Uitbetalingsformulier klein afkoop • Verklaring zoekgeraakte polis