Fusiones y Adquisiciones (M&A)

Fusiones y Adquisiciones (M&A)
Mergers and Acquisitions (M&A)
Nuestras Capacidades

Fusiones y Adquisiciones (M&A)

Trabajemos juntos para asegurar las inversiones, mejorar la rentabilidad y convertir el riesgo en oportunidad.

Comprender los retos y oportunidades actuales

Tras un intenso periodo de actividad récord en fusiones y adquisiciones (M&A), los dealmakers siguen manteniendo una saludable cartera de operaciones con niveles de liquidez sin precedentes. Sin embargo, se enfrentan a importantes vientos en contra y riesgos materiales, entre otros, la incertidumbre geopolítica que impulsa la inflación y las subidas de intereses, la aceleración de la economía digital, un panorama fiscal en constante cambio, sofisticadas amenazas cibernéticas, un mayor escrutinio de los programas medioambientales, sociales y de gobernanza y un mercado de talento desafiante que ejerce presión sobre los programas de personal y la integración.

Estas fuerzas hacen que las fusiones y adquisiciones y otras transacciones del mercado de capitales sean complejas, críticas en cuanto al tiempo y altamente especializadas. Para optimizar el rendimiento de la inversión, es imprescindible asegurar los riesgos en múltiples disciplinas y funciones empresariales y, en un entorno cada vez más restrictivo, replantearse el enfoque para desbloquear capital y gestionar los riesgos identificados en el proceso de la operación.

Para desbloquear el valor añadido en el entorno actual, los líderes empresariales y de transacciones deben comprender y adoptar las siguientes tendencias:

Tendencias en Deal Making

  • 01

    Aumento de la inversión en tecnología

    Una economía digital en expansión presenta riesgos y oportunidades para los negociadores. Al analizar los indicadores clave de desempeño de las transacciones en plataformas digitales, se puede obtener valor agregado a través de una mejor comprensión de las estrategias de mitigación de riesgos.

  • 02

    Mejor uso del capital asegurador

    En entornos inciertos, es fundamental equilibrar el riesgo y la oportunidad para generar rentabilidad. Los negociadores buscarán formas más creativas de gestionar el capital en función de los riesgos de las operaciones y del balance.

  • 03

    Due Diligence más profunda y amplia

    Desde contar con las herramientas adecuadas para negociar un buen acuerdo hasta allanar el camino para una integración fluida o crear nuevas plataformas para el crecimiento futuro, los compradores deben realizar una diligencia debida exhaustiva ante una variedad de riesgos en constante evolución.

  • 04

    El auge de la agenda ASG

    Desde el riesgo del cambio climático hasta las cuestiones sociales, las consideraciones ESG desempeñarán un papel en las transacciones de fusiones y adquisiciones. Los compradores examinarán cada vez más las credenciales ESG de las empresas objetivo.

¿En qué deben centrarse los líderes a lo largo del ciclo de vida de la operación?

  • Identificar, elegir y comprar

    Cree una base para el éxito identificando un objetivo que se ajuste a su negocio y a sus objetivos de crecimiento, con un conocimiento previo de las oportunidades y los riesgos que podrían afectar a los resultados.

  • Integrar

    Impulse el éxito de las operaciones a largo plazo estableciendo conexiones sólidas entre sus objetivos empresariales y de transacción y sus planes de integración de riesgos y capital humano.

  • Separar y vender

    Capte y maximice el valor gestionando los riesgos actuales, reforzando los atributos positivos en las áreas cibernética, digital y de propiedad intelectual, y negociando desde una posición de conocimiento.

Cómo puede ayudar Aon

A quién nos dirigimos

Colaboramos con organizaciones en todo el espectro de fusiones y adquisiciones y otras transacciones del mercado de capitales, incluyendo:

  • Corporaciones – Ayudamos a las corporaciones a alcanzar sus objetivos, impulsar la eficiencia del capital y optimizar los balances resolviendo una amplia gama de riesgos financieros y de operaciones mediante due diligence especializada, seguros de riesgos financieros y de fusiones y adquisiciones y ofertas de capital humano, digital, cibernético y de propiedad intelectual.
  • Sponsors financieros – Ayudamos a garantizar las inversiones, maximizar el valor de las operaciones e impulsar el éxito resolviendo una amplia gama de problemas a los que se enfrentan los sponsors financieros a lo largo del ciclo de vida de las operaciones y en todas las empresas de su cartera. Proporcionamos a los clientes la capacidad única de gestionar las operaciones de forma eficaz y eficiente con un único contacto y fuente de ejecución.
  • Asesores de fusiones y adquisiciones – Como asesores de confianza, los clientes confían en que les ayuden a navegar por el complejo entorno actual de las operaciones y los negocios para mejorar los resultados. Aportamos un equipo multidisciplinar con amplia experiencia, que incluye recursos jurídicos, de fusiones y adquisiciones, fiscales, cibernéticos, de propiedad intelectual, de capital humano y de ESG, para convertirnos en una extensión de su equipo y ayudarle a resolver problemas de amplio alcance.

Apoyo en transacciones complejas

Desde escisiones hasta escisiones y activos en dificultades, tenemos experiencia en el apoyo a clientes con transacciones particularmente complejas, incluyendo:

  • Carve-outs y Spinoffs – Nuestro equipo de carve-out ofrece soluciones coordinadas globalmente y multidisciplinares para ayudar a vendedores y compradores a reducir la probabilidad de retrasos y problemas de ejecución que pueden aumentar los costes y disminuir el valor. Ayudamos a los clientes a obtener valor mediante una preparación minuciosa y un uso eficaz de los instrumentos estructurados existentes.
  • Distressed transactions – En estos casos, es fundamental optimizar el rendimiento de la inversión asegurando los riesgos en múltiples disciplinas y funciones empresariales y replanteando los enfoques para desbloquear el capital. Ayudamos a los clientes a asegurar las inversiones, maximizar el valor de las operaciones e impulsar el éxito de las transacciones resolviendo una amplia gama de problemas a los que se enfrentan los negociadores a lo largo del ciclo de vida de las operaciones.
  • Secondary Funds – Las transacciones secundarias conllevan riesgos que pueden erosionar la rentabilidad a largo plazo. Nuestro equipo especializado en transacciones secundarias globales aporta una coordinación multinacional con experiencia local que permite a los patrocinadores financieros y a sus inversores asignar el riesgo a mercados de seguros a medida y ayudar a asegurar sus inversiones de capital privado.

Apoyo en soluciones específicas de M&A y transacciones

Además de apoyar a los líderes empresariales y de transacciones en la estrategia global de las operaciones, proporcionamos a los clientes una amplia gama de productos y servicios muy específicos, entre los que se incluyen:

  • Gestión del riesgo fiscal
  • Servicios de asesoramiento en transacciones cibernéticas
  • Seguro de riesgo de litigios
  • Servicios de asesoramiento en transacciones de capital humano
  • Representaciones y garantías, y seguros de garantía e indemnización
  • Due Diligence de operaciones especiales
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