Mergers and Acquisitions (M&A) und Transaction Solutions

Transaktionsverantwortliche sehen sich erheblichen Gegenwinden und wesentlichen Risiken gegenüber, darunter geopolitische Unsicherheiten, die zu Inflation und Zinsanstiegen führen, die zunehmende Geschwindigkeit einer digitalen Wirtschaft, ein sich ständig veränderndes Steuerumfeld, komplexe Cyberbedrohungen, zunehmende Anforderungen an ESG-Programme sowie ein herausfordernder Arbeitsmarkt, der Druck auf Personalfindung und -integration ausübt.

Diese Faktoren machen M&A und andere Kapitalmarkttransaktionen komplex, zeitkritisch und hochspezialisiert. Um Ihre Kapitalrendite zu optimieren, ist es entscheidend, Risiken über mehrere Geschäftsbereiche und Funktionen hinweg abzusichern und in einem wettbewerbsintensiven Umfeld Ihren Ansatz zur Freisetzung von Kapital und das Management der im Transaktionsprozess identifizierten Risiken zu verbessern.

Um im heutigen Umfeld Mehrwerte zu schaffen, sollten Unternehmens- und Transaktionsverantwortliche die folgenden Trends verstehen und berücksichtigen:

Wir arbeiten mit Organisationen aus dem gesamten Spektrum von M&A- und Kapitalmarkttransaktionen zusammen, darunter:

• Unternehmen– Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre Ziele zu erreichen, Kapitaleffizienz zu steigern und Bilanzen zu optimieren, indem wir vielfältige Transaktions- und Finanzrisiken lösen – durch spezialisierte Due Diligence, M&A- und Kreditversicherungen sowie Human-Capital-, Digital-, Cyber- und IP-Lösungen.
• Finanzinvestoren (Financial Sponsors)  – Wir helfen, Investitionen zu sichern, Transaktionswert zu maximieren und Erfolg zu ermöglichen, indem wir eine Vielzahl von Herausforderungen über den gesamten Transaktionszyklus und das Portfolio hinweg lösen. Wir bieten eine zentrale Steuerung und Koordination für eine effiziente, konsistente und schnelle Umsetzung.
• M&A-Berater – Als vertrauenswürdige Berater verlassen sich Kunden darauf, dass Sie sie durch komplexe Markt- und Transaktionsbedingungen navigieren. Wir stellen Ihnen ein erfahrenes, interdisziplinäres Team zur Verfügung, das sich aus Experten in den Bereichen Recht, M&A, Steuern, Cybersicherheit, geistiges Eigentum, Humankapital und ESG zusammensetzt. Dieses Team hilft Ihnen nahtlos bei der Lösung vielfältiger Probleme.

Spezialisierte Transaktionsunterstützung

Wir unterstützen komplexe Transaktionen wie Carve-outs, Spin-offs oder Distressed-Situationen:

• Carve-outs und Spin-offs – Unser Carve-out-Team liefert global koordinierte, multidisziplinäre Lösungen, die Verzögerungen der Transaktion sowie Closingsrisiken reduzieren, Kosten kontrollieren und Werte schützen. Durch sorgfältige Vorbereitung und durch den wirkungsvollen Einsatz bestehender strukturierter Instrumente hilft ein Aon Team von Experten.
• Distressed Transactions – In solchen Fällen ist es entscheidend, die Kapitalrendite zu optimieren, Risiken über verschiedene Geschäftsbereiche abzusichern und neue Wege zur Kapitalfreisetzung zu finden. Wir unterstützen dabei, Investitionen zu sichern, Deal-Werte zu maximieren und Transaktionserfolge sicherzustellen.
• Secondary Funds – Sekundärtransaktionen bergen Risiken, die langfristige Renditen beeinträchtigen können. Unser globales Team für Secondary Transactions bringt internationale Koordination und lokale Expertise zusammen, um Finanzinvestoren zu helfen, Risiken an spezialisierte Versicherungsmärkte zu transferieren und ihre Private-Equity-Investments zu schützen.

Gezielte M&A- und Transaktionsunterstützung

Neben der strategischen Gesamtbegleitung bieten wir eine breite Palette spezialisierter Produkte und Dienstleistungen:

• Representations & Warranties -, sowie Warranty & Indemnity- Versicherung (W&I / R&W Insurance)
• Steuerversicherungen sowie Versicherung bekannter Risiken
• Versicherungen von bestimmten Rechtsrisiken (Litigation Risk Insurance)
• Human Capital Transaction Advisory Services
• Spezielle Transaktions-Due-Diligence