Fusões e aquisições (M&A)

Após um período intenso de atividades recordes de fusões e aquisições (M&A), os negociadores ainda mantêm um pipeline saudável com reserva de caixa em um nível sem precedentes. No entanto, eles enfrentam ventos contrários significativos e riscos materiais, incluindo, entre outros, a incerteza geopolítica que impulsiona a inflação e o aumento das taxas de juros, a aceleração da economia digital, um cenário tributário em constante mudança, ameaças cibernéticas sofisticadas, maior escrutínio de programas ambientais, sociais e de governança e um mercado de talentos desafiador que coloca pressão sobre os programas e a integração de pessoas.

Por causa desses fatores, as fusões e aquisições e outras transações do mercado de capitais se tornam complexas, urgentes e altamente especializadas. Para otimizar seu retorno sobre o investimento, é fundamental proteger os riscos em várias disciplinas e funções de negócios e, em um ambiente mais rígido, repensar sua abordagem para liberar capital e gerenciar os riscos identificados no processo de negociação.

Para obter valor agregado no ambiente atual, os líderes de negócios e transações devem entender e adotar as seguintes tendências:

Quem atendemos

Trabalhamos com organizações em todo o espectro de fusões e aquisições e outras transações do mercado de capitais, incluindo:

• Corporações – Ajudamos as corporações a atingir suas metas, impulsionar a eficiência do capital e otimizar o balanço patrimonial, resolvendo uma ampla gama de riscos de negócios e financeiros por meio de due diligence especializada, seguros de risco financeiro e de M&A e ofertas de capital humano, digital, cibernético e propriedade intelectual.
• Patrocinadores financeiros – Ajudamos a proteger investimentos, maximizar o valor do negócio e impulsionar o sucesso resolvendo uma ampla gama de problemas que os patrocinadores financeiros enfrentam ao longo do ciclo de vida do negócio e em suas empresas de portfólio. Oferecemos aos clientes a capacidade única de gerenciar negócios de forma eficaz e eficiente com um único contato e fonte de execução.
• Consultores de M&A – Como um consultor confiável, os clientes contam com você para ajudar a enfrentar o complexo ambiente empresarial e de negócios de hoje para melhorar os resultados. Trazemos uma equipe multidisciplinar com grande experiência, incluindo recursos jurídicos, de M&A, tributários, cibernéticos, de propriedade intelectual, de capital humano e ESG, para nos tornarmos uma extensão da sua equipe e ajudar a resolver diversos problemas.

Assistência especializada em transações

De desmembramentos a cisões e ativos em dificuldades, temos experiência em apoiar clientes com transações particularmente complexas, incluindo:

• Desmembramentos e cisões – Nossa equipe de carve-out oferece soluções globalmente coordenadas e multidisciplinares para ajudar vendedores e compradores a reduzir a probabilidade de atrasos e problemas de execução que podem aumentar os custos e diminuir o valor. Ajudamos os clientes a liberar valor com preparação cuidadosa e com o uso eficaz dos instrumentos estruturados existentes.
• Transações em dificuldade – Nesse caso, é fundamental otimizar seu retorno sobre o investimento, protegendo os riscos em várias disciplinas e funções de negócios e repensando as abordagens para liberar capital. Ajudamos os clientes a proteger investimentos, maximizar o valor do negócio e impulsionar o sucesso da transação, resolvendo uma ampla gama de problemas que os negociadores enfrentam ao longo do ciclo de vida do negócio.
• Fundos secundários – As transações secundárias vêm com riscos que podem reduzir o retorno no longo prazo. Nossa equipe global dedicada a transações secundárias oferece uma coordenação multinacional com experiência local que ajuda os patrocinadores financeiros e seus investidores a alocar o risco para mercados de seguros personalizados e a proteger seus investimentos de capital privado.

Assistência especializada em M&A e transações

Além de apoiar os líderes empresariais e de transações com a estratégia geral de negócios, fornecemos aos clientes uma ampla gama de produtos e serviços altamente direcionados, incluindo:

• Gestão de risco tributário
• Serviços de consultoria em transações cibernéticas
• Seguro de risco de litígio
• Serviços de consultoria em transações de Human Capital
• Representações e garantias e seguro de garantia e indenização
• Due diligence de operações especiais