M&A

ディールメーカーは、地政学的不確実性によるインフレと金利上昇、デジタル経済の加速、絶えず変化する税制、高度なサイバー脅威、環境、社会、ガバナンスプログラムに対する監視の強化、人材のプログラムとインテグレーションに圧力をかける厳しい人材市場など、大きな逆風と重要なリスクに直面しています。

これらの要因により、合併や買収、その他の資本市場取引は複雑性が高く、時間的制約が大きく、高度な専門化が求められます。 投資収益率を最適化するには、複数のビジネス分野と機能にわたってリスクを確保することが不可欠であり、厳しい環境においては、資本を引き出し、取引プロセスで特定されたリスクを管理するアプローチを再考する必要があります。

今日の環境で付加価値を実現するには、ビジネスおよびトランザクションのリーダーが次のトレンドを理解し、受け入れる必要があります。

主な対象

エーオンは、合併・買収（M&A）やその他の資本市場取引のあらゆる分野にわたる組織と提携しています。主な対象は以下のとおりです。

• 企業 – 専門的なデューデリジェンス、M&A、金融リスク保険、人的資本、デジタル、サイバー、知的財産の提供を通じて、幅広い取引および財務リスクを解決することで、企業の目標達成、資本効率の向上、バランスシートの最適化を支援します。
• ファイナンシャルスポンサー – ファイナンシャルスポンサーが取引ライフサイクル全体とポートフォリオ企業全体で直面する幅広い問題を解決することで、投資の確保、取引価値の最大化、成功の促進を支援します。当社は、単一の窓口と実行体制を通じて、取引を効果的かつ効率的に管理できるように支援します。
• M&Aアドバイザー – 信頼できるアドバイザーとして、クライアントは、今日の複雑な取引やビジネス環境をナビゲートし、成果を向上させるためにあなたに頼っています。当社は、法務、M&A、税務、サイバー、知的財産、人的資本、ESGリソースを含む、豊富な経験を持つ学際的なチームを編成し、お客様のチームの延長として、幅広い問題の解決を支援します。

専門的な取引サポート

カーブアウトからスピンオフ、不良資産に至るまで、当社は以下を含む特に複雑な取引でクライアントをサポートした経験があります。

• カーブアウトとスピンオフ – 当社のカーブアウトチームは、売り手と買い手がコストの上昇や価値の低下につながる遅延や実行上の問題の可能性を軽減できるよう、グローバルに調整された多分野にわたるソリューションを提供します。私たちは、綿密な準備と既存の仕組み化した金融商品の有効活用により、お客様が価値を最大限に引き出すお手伝いをします。
• 不良債権取引 – このようなケースでは、複数の事業分野と機能にわたるリスクを確保し、資本を引き出すアプローチを再考することで、投資収益率を最適化することが重要です。私たちは、取引ライフサイクル全体を通じてディールメーカーが直面する幅広い問題を解決することで、クライアントの投資確保、取引価値の最大化、取引の成功の促進を支援します。
• セカンダリーファンド – セカンダリー取引には、長期的なリターンを損なう可能性のあるリスクが伴います。当社の専任のグローバルセカンダリー取引チームは、多国籍間の調整と現地での経験を活かし、金融スポンサーとその投資家がリスクを特注の保険市場に配分し、プライベートエクイティ投資を安全に行えるよう支援します。

ターゲットを絞ったM&Aおよび取引サポート

ビジネスおよび取引リーダーの総合的な取引戦略のサポートに加えて、当社はクライアントに、表明保証、保証および賠償責任保険など、ターゲットを絞った幅広い製品とサービスを提供しています。

• 税務リスクマネジメント
• 偶発リスクおよび訴訟リスク保険
• ヒューマンキャピタルトランザクションアドバイザリーサービス
• 特別取引デューデリジェンス