M&A

ディールメーカーは今、さまざまな逆風と重大なリスクに直面しています。地政学リスクの高まりに伴うインフレや金利上昇、デジタル経済の加速、絶えず変化する税制環境、高度化するサイバー脅威、環境・社会・ガバナンス（ESG）への厳格な目線、そして人材施策やPMIに大きな影響を与える厳しい人材獲得競争などがその一例です。

こうした要因により、M&Aやその他の資本市場取引は、複雑で時間的制約が大きく、高度な専門性を要するものとなっています。投資収益を最大化するには、複数の事業分野・機能にまたがるリスクを適切にヘッジするとともに、環境が引き締まるなかで、ディールプロセスで顕在化したリスクに対する資本の活用とマネジメントのあり方を見直すことが不可欠です。

このような環境下で付加価値を引き出すためには、ビジネスリーダーおよびトランザクションリーダーが、次のようなトレンドを正しく理解し、積極的に取り込んでいくことが重要です。

主な対象

エーオンは、合併・買収（M&A）やその他の資本市場取引のあらゆる分野にわたる組織と提携しています。主な対象は以下のとおりです。

• 企業 – 専門的なデューデリジェンス、M&A、金融リスク保険、人的資本、デジタル、サイバー、知的財産の提供を通じて、幅広い取引および財務リスクを解決することで、企業の目標達成、資本効率の向上、バランスシートの最適化を支援します。
• ファイナンシャルスポンサー – ファイナンシャルスポンサーが取引ライフサイクル全体とポートフォリオ企業全体で直面する幅広い問題を解決することで、投資の確保、取引価値の最大化、成功の促進を支援します。当社は、単一の窓口と実行体制を通じて、取引を効果的かつ効率的に管理できるように支援します。
• M&Aアドバイザー – 信頼できるアドバイザーとして、クライアントは、今日の複雑な取引やビジネス環境をナビゲートし、成果を向上させるためにあなたに頼っています。当社は、法務、M&A、税務、サイバー、知的財産、人的資本、ESGリソースを含む、豊富な経験を持つ学際的なチームを編成し、お客様のチームの延長として、幅広い問題の解決を支援します。

専門的な取引サポート

カーブアウトからスピンオフ、不良資産に至るまで、当社は以下を含む特に複雑な取引でクライアントをサポートした経験があります。

• カーブアウトとスピンオフ – 当社のカーブアウトチームは、売り手と買い手がコストの上昇や価値の低下につながる遅延や実行上の問題の可能性を軽減できるよう、グローバルに調整された多分野にわたるソリューションを提供します。私たちは、綿密な準備と既存の仕組み化した金融商品の有効活用により、お客様が価値を最大限に引き出すお手伝いをします。
• 不良債権取引 – このようなケースでは、複数の事業分野と機能にわたるリスクを確保し、資本を引き出すアプローチを再考することで、投資収益率を最適化することが重要です。私たちは、取引ライフサイクル全体を通じてディールメーカーが直面する幅広い問題を解決することで、クライアントの投資確保、取引価値の最大化、取引の成功の促進を支援します。
• セカンダリーファンド – セカンダリー取引には、長期的なリターンを損なう可能性のあるリスクが伴います。当社の専任のグローバルセカンダリー取引チームは、多国籍間の調整と現地での経験を活かし、金融スポンサーとその投資家がリスクを特注の保険市場に配分し、プライベートエクイティ投資を安全に行えるよう支援します。

ターゲットを絞ったM&Aおよび取引サポート

ビジネスおよび取引リーダーの総合的な取引戦略のサポートに加えて、当社はクライアントに、表明保証、保証および賠償責任保険など、ターゲットを絞った幅広い製品とサービスを提供しています。

• 税務リスクマネジメント
• 偶発リスクおよび訴訟リスク保険
• ヒューマンキャピタルトランザクションアドバイザリーサービス
• 特別取引デューデリジェンス